相對(duì)于紙漿制造行業(yè)而言，我國(guó)造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量偏少，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有2500家，行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)品質(zhì)量差異較大。
01、產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)跨度大市場(chǎng)容量不容小覷
我國(guó)造紙行業(yè)上游原材料主要為紙漿，根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)造紙工業(yè)2019年度報(bào)告》，2010-2019年，我國(guó)紙漿產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化，由于數(shù)字化和無紙化的推進(jìn)，紙漿下游市場(chǎng)出現(xiàn)較多的替代品，近年來紙漿的產(chǎn)量整體上處于下降態(tài)勢(shì)。2018年，我國(guó)紙漿產(chǎn)量同比下降9.41%。2019年，我國(guó)紙漿產(chǎn)量與2018年基本持平，為7207萬噸。
從紙漿消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2018-2019年年間，我國(guó)木漿的消費(fèi)量占比有所上升，而非木漿和國(guó)產(chǎn)廢紙漿的消費(fèi)量占比均有所下降。2019年，我國(guó)廢紙漿消費(fèi)量為5443萬噸，占紙漿消費(fèi)量的57%;我國(guó)國(guó)產(chǎn)木漿消費(fèi)量為3581萬噸，占國(guó)產(chǎn)紙漿消費(fèi)量的37%。
03、行業(yè)整體產(chǎn)能過剩供求呈現(xiàn)波動(dòng)變化
據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)，增速保持在低位運(yùn)行。2017年我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量首次突破11000萬噸，創(chuàng)歷史新高;2018年，受行業(yè)景氣度下滑影響，整體產(chǎn)量小幅下滑，到2019年，我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量有所回升，累計(jì)產(chǎn)量為10765萬噸，同比增長(zhǎng)3.16%。
從細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，紙及紙板的主要產(chǎn)品中：未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量占紙及紙板總生產(chǎn)量的16.54%，箱紙板生產(chǎn)量占紙及紙板總生產(chǎn)量的20.34%，瓦楞原紙生產(chǎn)量占紙及紙板總生產(chǎn)量的20.62%，新聞紙、特種紙和紙板等的產(chǎn)量占比較小。
從消費(fèi)量來看，紙及紙板主要產(chǎn)品的消費(fèi)量結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)類似：未涂布印刷書寫紙消費(fèi)量占紙及紙板總消費(fèi)量的16.34%，箱紙板消費(fèi)量占紙及紙板總消費(fèi)量的22.45%，瓦楞原紙消費(fèi)量占紙及紙板總消費(fèi)量的22.18%，新聞紙、特種紙和紙板等的消費(fèi)量占比仍然較小。
根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)造紙工業(yè)2019年度報(bào)告》，2019年我國(guó)造紙行業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量主要集中在東部地區(qū)。2019年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、河北、江西、湖南、天津、海南和遼寧17個(gè)省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸，產(chǎn)量合計(jì)10412萬噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的96.72%。其中廣東省和山東省的產(chǎn)量分別達(dá)到1864萬噸和1830萬噸，占比分別達(dá)到17.32%和17.00%。
我國(guó)主要的造紙企業(yè)包括玖龍紙業(yè)、理文造紙、山東晨鳴等等，其中其中玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過1500萬噸，較其他重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先。
從行業(yè)整體的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來看，經(jīng)過2010年以來的環(huán)保政策去產(chǎn)能之后，造紙行業(yè)的CR10從2012年的28.7%逐步上升到2019年的45.7%，而而美國(guó)造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購(gòu)之后，CR10已經(jīng)達(dá)到了90%左右。據(jù)此來看，中國(guó)造紙行業(yè)的集中度仍然較低。
目前，雖然我國(guó)造紙行業(yè)仍面臨著供過于求、行業(yè)集中度過低等問題，但其仍在加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。未來我國(guó)造紙行業(yè)將更注重質(zhì)量。更關(guān)注行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)也將不斷走出國(guó)門，走向國(guó)際。綜合來看，中國(guó)造紙行業(yè)整體發(fā)展前景較好。
